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法人示意，台股第三季試煉起首是台幣升值壓力，大立光下周法說營收、毛損和匯損將成三大核心，接續對等關稅和晶片關稅，以及台積電法說更將成下半年景氣瞻望風向球。
【台股Q3 2-1】台幣暴力狂升財報將現形 大立光台積電法說釋風向
展望今下半年，野村投信策略暨行銷處資深副總司理黃宏治認為，面對川普關稅戰2.0的壓力時，科技類股仍揭示相對強勁的韌性，特別是AI伺服器、散熱、網通與CCL等與AI根蒂根基扶植密切相幹的產業，批改後的EPS成長幅度照舊領先大盤，乃至逆勢上修，即使關稅不確定性再起，但AI驅動的構造性需求仍未改變，在逆風中更突顯其長期投資價值。
今年第二季台幣兌美元以29.902元作收，第二季升值10.97%，創下單季最大升幅。美系外資默示，台幣強升對於台灣科技硬體產業將有營收、毛利率、匯損等三大負面影響，特別是在台灣擁有大量生產基地的廠商，今朝來看到來歲首季台幣匯率應會守在29元大關，本年科技廠商營收恐短少5%~10%。路透社
美股四大指數7/3收紅，但市場預期台灣對等關稅公布在即，大盤4日賣壓出現，終場大跌165.47點、以22,547.50點作收，跌幅0.73%。
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野村臺灣加強50自動式ETF基金經理人林浩詳表示，對等關稅90天暫緩期將屆期，川普暗示將在將來一周擺佈通知新稅率，不再為沒有完成構和國度耽誤刻日，短線來看，台股漲多後加上接近環節時候點，預料大盤將於年線附近震盪盤堅。
聚焦第三季題材，林浩詳指出，期待關稅議題清朗，漲多後獲利賣壓待消化，資金轉往AI題材，算力是AI發展的樞紐，而隨著算力需求日趨擴大，對重大且完善的AI供給鏈也有更高要求，台灣的優勢在於，具有世界領先的半導體製造能力，在AI伺服器零組件領域更具有高度整合性，憑藉供給鏈一條龍的優勢，台灣能敏捷因應客製化、高頻更新的AI成長，成為全球AI業者的關鍵夥伴。
本篇文章引用自此: https://tw.news.yahoo.com/%E5%8F%B0%E8%82%A1q3-2-1-%E5%8F%B0%E5%B9%A3%E6%9A%B4%E5%8A%9B%E7%8B%82%E5%
